Vertreter soll nur eigene Kunden sehen
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Vertreter soll nur eigene Kunden sehen |
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AMICRON-FAKTURA 12.0 können Sie bei Bedarf so konfigurieren, dass eingeloggte Mitarbeiter/Vertreter nur die Kunden zu sehen bekommen, die ihnen auch zugeordnet sind.
Ausgangsbasis:
Wir gehen davon aus, dass…
| 1. | … die Mitarbeiter bzw. Vertreter bereits in den Mitarbeiter-Stammdaten erfasst wurden. |
| 2. | … für jeden Mitarbeiter bzw. Vertreter ein entsprechender Benutzer angelegt wurde. |
| 3. | … bei den Kunden bereits der passende Mitarbeiter bzw. Vertreter zugeordnet wurde. |
Gehen Sie nun wie folgt vor:
| 1. | Sperren Sie bei dem Mitarbeiter / Vertreter in der Benutzerverwaltung das Benutzerrecht “Kunden: Vertreter darf Kunden anderer Vertreter sehen”. |
| 2. | Ordnen Sie dem Benutzer den passenden Mitarbeiter- bzw. Vertreterdatensatz zu. Klicken Sie dazu in der Benutzerverwaltung auf den Link “Mitarbeiter zuordnen”. |
| 3. | Falls Sie mehrere Mitarbeiter / Vertreter haben, wiederholen Sie obige Schritte jeweils. |
Sobald sich der Mitarbeiter bzw. Vertreter neu einloggt, werden in der Kundenliste nur diejenigen Kunden angezeigt, die dem Vertreter zugeordnet wurden. In der Auftragsbearbeitung sind ebenfalls nur die Aufträge des Vertreters sichtbar.