Navigation:  Datenimport > Aufträge importieren >

Importierte Aufträge anzeigen

Vorherige SeiteInhaltsübersicht anzeigenNächste Seite

Um die importierten Aufträge aufzulisten, rufen Sie den Menüpunkt Extras > Datenimport > Importierte Aufträge auf.

 

Es erscheint ein Fenster, in dem alle Aufträge aufgeführt werden, die entweder über einen Import aus Dateien oder aus dem Internet/Shop stammen.

 

Auftrag übernehmen

Nach dem Import sind die eingelesenen Aufträge noch nicht in der Auftragsbearbeitung verfügbar. Sie müssen die gewünschten Aufträge erst über den Schalter Aufträge übernehmen oder AB erstellen in die Auftragsbearbeitung übernehmen.

 

Einzelnen Auftrag übernehmen

Wählen Sie den Auftrag, den Sie übernehmen möchten in der Liste oder der Karteisicht an und drücken dann den Schalter Aufträge übernehmen, wodurch der in den Programmoptionen eingestellte Auftragstyp angelegt wird. Alternativ können Sie AB erstellen verwenden, um eine Auftragsbestätigung anzulegen.

 

Markierte Aufträge übernehmen

Sie können mehrere Aufträge markieren, indem Sie die STRG- oder SHIFT-Taste festhalten und den gewünschten Auftrag mit der Maus oder der Leertaste markieren.

 

Unterstützung von Rückständen

Über den Schalter AB erstellen kann der importierte Auftrag in eine Auftragsbestätigung übernommen werden, was Voraussetzung ist, um bei einem Auftrag die Rückstände führen zu können. Wenn Sie die Rückstandsverwaltung nutzen möchten, kann automatisch die verfügbare Menge in den Auftrag übernommen werden und die fehlende Menge als Rückstand gespeichert werden. Aktivieren Sie dazu in den Programmoptionen unter „Aufträge > Shopimport Allgemein“ die Option automatische Teillieferungen bei Auftragsbestätigungen (wenn Rückstandsverwaltung aktiv).

Zur Erleichterung wird die verfügbare Menge pro Artikel als eigene Spalte aufgelistet. Wenn die bestellte Menge nicht auf Lager ist, wird der bestellte Artikel in roter Schrift angezeigt.

 

automatische Aktualisierung des Auftragsstatus im Onlineshop

Sie können festlegen, ob der Auftragsstatus im Onlineshop automatisch aktualisiert werden soll (Programmoptionen, Seite "Schnittstelle > Webshops").
Sobald ein Auftrag aus den importierten Aufträgen erzeugt wird, kann der Auftragsstatus auf "in Bearbeitung" gesetzt werden. Wenn ein Auftrag gedruckt oder per Menü gebucht wird, kann der Auftragsstatus außerdem automatisch auf "Versendet" gesetzt werden. Es wird dann im Onlineshop beim entsprechenden Shopauftrag der Status geändert, ein Eintrag in der History hinzugefügt und dem Kunden über den Onlineshop eine E-Mail über die Statusänderung gesendet.

Im Auftragsfenster kann der Status über das Menü Aktionen > Shop-Status auf Versendet setzen auch manuell pro Auftrag aktualisiert werden.

 

Automatische Adresszuordnung bei vorhandenen Kunden

Beim Einlesen der importierten Aufträge werden die Liefer- und Rechnungsadressen automatisch dem passenden Kundendatensatz zugeordnet, sofern es sich um eine Adresse handelt, die bereits in Ihrer AMICRON-FAKTURA 12.0-Datenbank gespeichert ist. In den Einstellungen zum Shopimport können Sie wählen, welche Adressfelder dabei berücksichtigt werden sollen. Es müssen immer alle angehakten Felder in der einstellten Länge übereinstimmen, damit eine Zuordnung erfolgt. Wenn dabei kein Kunde gefunden wurde, wird die Suche nochmal ohne E-Mail-Adresse wiederholt. Wenn mehr als eine passende Adresse gefunden wird, wird die importierte Adresse nicht zugeordnet. Es wird kein Auftrag erstellt. Sie müssen manuell die passende Adresse auswählen, erst dann ist eine Übernahme in die Auftragsbearbeitung möglich.

Hierfür muss bei den Einstellungen zum Shopimport die Option "Nein (immer neue Nr. anlegen bzw. autom. ermitteln)" aktiv sein.

 

Neue Kunden in den Kundenstamm übernehmen

Sie können die Adressfelder vor der Übernahme der Adresse bei Bedarf noch editieren.

 

Die Anlage von neuen Kunden erfolgt nicht beim Einlesen der zu importierenden Auftragsdaten sondern erst bei der Übernahme in einen regulären Auftrag, damit falsche Daten von "Spaßaufträgen" nicht schon beim Import in die Stammdaten eingetragen werden. Es kann in der Liste der importierten Aufträge zu den Adressen manuell eine Adresse aus den Kundenstammdaten zugeordnet werden.

 

Die Kundennummer wird aus dem importierten Auftrag nach AMICRON-FAKTURA 12.0 übernommen, sofern in der Definitionsdatei eine entsprechende Zuweisung erfolgt (z.B. über <CUSTOMER_ID>#KUNADRESSE.NR</CUSTOMER_ID>) und in den Einstellungen zum Shopimport die folgende Option deaktiviert ist: "bei neuen Adressen die Kundennummer aus dem Nummernkreis ermitteln und die Shopnummer ignorieren".

 

In den Programmoptionen von AMICRON-FAKTURA 12.0 können Sie unter Schnittstelle > Webshop angeben, um welche Zahlenbereiche sich die Nummernkreise aus dem Shop von denen Ihrer normalen Nummernkreise abheben sollen, falls diese z. B. mit Nicht-Shop-Aufträgen und Kunden in einen Konflikt geraten sollten.

 

Auftrag aufrufen und bearbeiten

 

Über den - Schalter können Sie den angewählten Importauftrag in der Auftragsbearbeitung aufrufen.

 

Anzeige der Aufträge beschleunigen

Wenn im Fenster "importierte Aufträge" in der Karteisicht die Spalte Artikel verfügbar ausgeblendet wird, erfolgt keine Berechnung der verfügbaren Artikelmenge mehr, so dass die Anzeige der Aufträge schneller erfolgt.



www.Amicron.org - Stand: 15.12.2017.

Bitte hier klicken, wenn Sie uns Ihr Feedback zu diesem Hilfethema senden moechten.